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Fusão

Casamento no shopping! brMalls (BRML3) aceita oferta da Aliansce (ALSO3) para formar gigante do setor

Na terceira tentativa, conselho da brMalls aceita oferta da Aliansce Sonae, que formará maior empresa de shopping centers da América Latina

brMalls BRML3 Aliansce Sonae (ALSO3)
brMalls - Imagem: Divulgação

Depois de recusar duas propostas, a noiva finalmente disse "sim". O conselho de administração da brMalls (BRML3) decidiu aceitar a proposta de compra da Aliansce Sonae (ALSO3). A combinação formará a maior empresa de shopping centers da América Latina.

Os acionistas da brMalls vão receber R$ 1,25 bilhão em dinheiro mais 326.339.911 ações da Aliansce pelo negócio, o equivalente a uma relação de troca de um papel BRML3 para 0,3940 ALSO3.

“A administração da brMalls entende que a combinação de negócios proporcionará uma nova companhia com liderança comercial, ganhos de escala, captura de sinergias e maior capacidade de investimento”, informou a empresa.

Mas para convencer o conselho da brMalls dos benefícios do casamento, a Aliansce precisou colocar mais dinheiro na mesa. A proposta aceita foi 17,2% maior do que a primeira oferta lançada pelo grupo no início do ano. Ainda assim, o negócio teve um voto contrário, do conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha.

A conclusão da união ainda precisa do aval dos acionistas de ambas as empresas e dos órgãos reguladores.

Aliansce insistiu para ficar com a brMalls

Até convencer a administração da brMalls, a Aliansce Sonae foi um pretendente insistente. Além de melhorar a proposta financeira duas vezes, a empresa comprou ações da brMalls na bolsa diretamente na B3.

Em conjunto com o fundo canadense CPPIB, a Aliansce já é hoje a maior acionista individual da brMalls, com quase 11% do capital. As gestoras Squadra, Capital International e Atmos também detêm participações relevantes na companhia.

Juntas, as duas administradoras operam 69 shopping centers, que foram responsáveis por um volume de vendas de R$ 39 bilhões em 2019.

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