Fusão nos EUA: ConocoPhillips acerta a compra da Marathon Oil por US$ 17,5 bilhões
Valor da operação representa um ágio de quase 15% sobre a cotação de fechamento de ontem da Marathon
![Ilustração de uma plataforma de petróleo no mar, com o pôr do sol ao fundo. Representação de empresas petroleiras, como Petrobras (PETR4), PetroRio (PRIO3) e Dommo (DMMO3)](https://media.seudinheiro.com/uploads/2022/01/petroleo-628x353.jpg)
A ConocoPhillips anunciou hoje um acordo para compra de todas as ações da Marathon Oil Corp., segundo o site MarketWatch. O negócio avalia a Marathon em US$ 17,5 bilhões, no que pode marcar o fim de vários anos de consolidação entre as grandes companhias do setor, diz um gestor de fundos.
O acordo, que expandirá as reservas de xisto da ConocoPhillips, representa um ágio de 14,7% para os acionistas da Marathon Oil, com base no preço de fechamento de 28 de maio. A ConocoPhillips disse que a aquisição da Marathon trará acréscimo de lucros, fluxo de caixa e retorno de capital por ação, segundo o MarketWatch.
Incluindo dívidas, o valor do negócio chega a US$ 22,5 bilhões, disse a grande petrolífera num comunicado de imprensa.
- 3R Petroleum (RRRP3) é substituída por outra petroleira júnior em carteira recomendada da Empiricus Research; descubra gratuitamente quem foi a “substituta”
Presidente da petroleira de olho nos estoques e baixos custos
“Esta aquisição da Marathon Oil aprofunda ainda mais nosso portfólio e se enquadra em nossa estrutura financeira, adicionando estoques de alta qualidade e baixo custo à nossa posição de liderança nos EUA”, disse Ryan Lance, presidente e CEO da ConocoPhillips.
Os investidores já esperavam o anúncio do negócio depois que o jornal Financial Times informou na quarta-feira que as duas empresas estavam em negociações avançadas. As ações da Marathon subiram 9% no início do pregão, enquanto as da ConocoPhillips caíram 2,5%.
Danilo Onorino, gestor do Dogma Renovatio Equity Fund, com sede na Suíça, tem previsto negócios petrolíferos desde 2020, quando a indústria lutava para sobreviver às consequências da pandemia. Falando antes do anúncio do acordo, disse que a união das duas grandes petrolíferas marcaria a última das grandes operações.
Leia Também
“A consolidação vem depois do período de pandemia da Covid. Essa foi a ignição final da transição energética”, disse ele. “A partir de agora, a transição energética será cada vez mais prevalecente, por isso a indústria de petróleo e gás precisa se consolidar cada vez mais.”
- “Preferimos estar concentrados em empresas de alta qualidade de execução”, diz a analista Larissa Quaresma; veja as 10 ações que compõem seu portfólio atual
Diferenças na comparação com outras operações
Analistas do Citigroup disseram que o acordo ConocoPhillips-Marathon “parece um pouco diferente em suas ambições” na comparação com a consolidação vista em outras partes do setor.
“Embora outros tenham como objetivo reservas e crescimento, esta transação parece em grande parte baseada na otimização de custos nas minas de xisto Eagle Ford e Bakken, ativos maduros para ambas as empresas”, disseram Alastair Syme do Citi e seus colegas.
Dado que a Marathon Oil tem “níveis mais baixos de reinvestimento – um negócio mais maduro –, o aumento do fluxo de caixa livre é considerável, permitindo que a transação seja coroada com dividendos mais elevados e mais recompras”, disse Syme.
A ConocoPhillips disse que, independentemente do acordo, planeja aumentar os dividendos básicos ordinários em 34%, a partir do quarto trimestre de 2024. Assim que o acordo for fechado e “levando em conta os preços recentes das commodities”, a petrolífera disse que planeja recomprar US$ 20 bilhões em ações nos primeiros três anos, com mais de US$ 7 bilhões somente no primeiro ano.
*Com informações do Marketwatch
Petrobras (PETR4): Vem dividendos por aí? Banco altera recomendação e ações da petroleira disparam na bolsa
Banco norte-americano vê possibilidade de distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas da Petrobras (PETR4) em meio ao aumento de investimentos da estatal
Ibovespa nas alturas: quem patrocinou mais um recorde da bolsa hoje — e a ação que tirou proveito dessa alta; dólar acompanha ganhos a R$ 5,4928
Lá fora, o Dow Jones chegou a avançar mais de 200 pontos e renovou máxima intradiária e de fechamento; entre as commodities, o petróleo teve alta de mais de 3% com tensões no Oriente Médio e ajudou as ações da Petrobras
3R Petroleum (RRRP3): A petroleira júnior cresceu após fusão com Enauta e ainda pode pagar dividendos; Itaú BBA eleva preço-alvo das ações
Banco eleva o preço-alvo das ações da 3R, com potencial de alta de 74%, e vê espaço para pagamento de dividendos
Maior fundo soberano do planeta tem lucro de R$ 750 bilhões — e todos os cidadãos desse país podem se considerar “milionários”
Se o dinheiro do fundo soberano fosse dividido igualitariamente agora, cada cidadão desse país receberia um pix de R$ 1,66 milhão
Por que as ações da Petrobras (PETR4) subiram forte e lideraram as altas do Ibovespa hoje?
O combustível para o desempenho é a performance do petróleo no mercado internacional
Ação da Prio (PRIO3) sobe forte e chega ao pódio do Ibovespa após resultados do 2T24. O papel ainda pode mais?
O Ebitda da petroleira entre abril e junho deste ano superou as projeções de grandes bancos e corretoras, mas um entrave pode comprometer o desempenho da ação; saiba o que fazer agora
Japão volta a mexer com as bolsas, agora positivamente; Ibovespa também repercute balanços e China
Vice-presidente do BoJ sinaliza que a instituição não voltará a elevar as taxas de juros enquanto a instabilidade nos mercados persistir
Esta gigante do petróleo vai pagar US$ 31 bilhões em dividendos para os acionistas — e não é a Petrobras (PETR4)
Com a nova rodada de remuneração, gigante estatal de petróleo está a caminho de aumentar os proventos em 30% este ano, para um novo recorde anual de US$ 124 bilhões
Atividade aquecida: Produção de carros impulsiona indústria em julho — que registra melhor desempenho desde 2020
O crescimento de 4,1% do setor na passagem de maio para junho ficou bem acima da mediana das estimativas dos analistas
Wall Street no vermelho: o que fez o mercado sangrar, o dólar bater nos R$ 5,79 e Ibovespa cair mais de 1%
As commodities também não escaparam: os futuros do petróleo recuaram mais de 3% hoje e o ouro, que chegou a subir no início do dia, também sucumbiu às perdas generalizadas
Assassinato de líder do Hamas faz petróleo disparar e analista recomenda ‘Kit Geopolítico’ para proteger os investimentos; veja em quais ativos investir
Kit recomendado por analista inclui renda fixa, ETFs, criptomoedas e ações estrangeiras e locais; confira as indicações
Leilão de barris de petróleo da União bate recorde de inscritos; veja quem vai participar da disputa que pode gerar R$ 15 bilhões para os cofres públicos
Até então, a disputa com maior número de participantes havia ocorrido em novembro de 2021. O 4º leilão de barris de petróleo ocorre amanhã (31)
Petrobras (PETR4): produção de petróleo sobe 2,6% no 2T24 em base anual; confira os principais números da estatal antes do balanço
A produção de petróleo da companhia aumentou na comparação ano a ano, mas caiu em base trimestral, totalizando 2,156 milhões de barris por dia (bpd) entre abril e junho
Os dividendos da Petrobras (PETR4) estão sob nova ameaça? Ação toca mínima e a culpa não é só do petróleo
O tombo do petróleo colabora com a pressão sobre as ações da Petrobras, que limitam o Ibovespa, mas há mais por trás da queda dos papéis — e pode mexer com seu bolso
Lula sanciona criação de título de renda fixa isento de IR para pessoa física para estimular indústria
O projeto apresentado pelo governo federal que institui a LCD foi aprovado neste ano pelo Congresso Nacional
A maionese desanda na bolsa: Big techs e minério de ferro pesam sobre os mercados internacionais e Ibovespa paga a conta
Enquanto resultados trimestrais da Tesla e da dona do Google desapontam investidores, Santander Brasil dá início à safra de balanços dos bancões por aqui
Agência Internacional de Energia atualiza projeções e joga balde de água fria sobre as cotações de petróleo
Por volta das 12h00, preço futuro do Brent estava em leve alta de 0,34%, a mesma variação positiva do WTI.
Por meio da Transpetro, Petrobras retoma investimentos na indústria naval; confira os valores
Por pressão do presidente da República, companhia anuncia investimentos na área de transporte de petróleo
União de petroleiras: 3R Petroleum (RRRP3) e PetroReconcavo (RECV3) firmam acordo de compartilhamento na Bacia Potiguar
O objetivo do negócio é avaliar a possibilidade de compartilhamento da infraestrutura de gás natural detida pela 3R na bacia
Voltas e reviravoltas: Ibovespa tenta manter alta em semana de dados de inflação enquanto bolsas repercutem eleições na França
Ibovespa ainda não sabe o que é cair em julho; testemunhos de Powell, futuro de Biden e regulamentação da reforma tributária estão no radar