A maior oferta da Shein: varejista das “blusinhas” prepara IPO bilionário em Nova York
Varejista chinesa entrou com um pedido confidencial para abrir o capital nos Estados Unidos. Saiba os detalhes
A Shein conquistou consumidores mundo afora — incluindo os brasileiros — com promoções muitas vezes irresistíveis de artigos de moda, como as famosas blusinhas. Agora, a varejista chinesa se prepara para a maior oferta de sua história: a das próprias ações na bolsa de valores.
A empresa entrou com um pedido confidencial para abrir o capital nos Estados Unidos na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) — equivalente à Comissão Valores Mobiliários (CVM) brasileira.
Os bancos Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley devem ser os coordenadores da oferta de ações. A expectativa é de que o sino de abertura de capital da Shein seja batido no próximo ano, 2024.
Ainda não se sabe qual será a avaliação da varejista de moda online na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Mas na última rodada de investimentos, em maio, a Shein foi avaliada em aproximadamente US$ 66 bilhões (cerca de R$ 330 bilhões na cotação da época).
Mas de acordo com uma reportagem da Bloomberg, as ações da Shein não devem chegar a preços promocionais na bolsa. A expectativa é que a gigante de moda seja avaliada em até US$ 90 bilhões, o que reforça a expectativa de que a operação seja o maior IPO dos últimos anos.
No ano passado, a empresa registrou uma receita de US$ 23 bilhões, com um lucro líquido de mais de US$ 800 milhões. Segundo o Wall Street Journal, a companhia afirmou recentemente que gerou receitas recordes nos primeiros trimestres deste ano.
Fundada em 2008, em Nanjing, na China, a Shein conquistou espaço no mercado internacional em meio à pandemia de Covid-19, com a venda de roupas e produtos a preços mais acessíveis do que os tradicionalmente encontrados no varejo tradicional.
Hoje, a Shein vende para mais de 150 países do mundo, sendo o maior os Estados Unidos o maior mercado da companhia de fast-fashion.
Passos da Shein até o IPO
Em um cenário de escassez de IPOs, a abertura de capital da Shein é esperada com grandes expectativas.
Mas até a listagem na bolsa, a companhia deve percorrer um longo caminho. Por agora, a varejista optou por um pedido confidencial, o que garante que os documentos da oferta sejam apresentados de forma sigilosa para a aprovação dos reguladores.
Sendo assim, as informações sobre o processo de abertura de capital da Shein se tornarão públicas somente poucas semanas antes da listagem ser realizada.
Vale lembrar que a companhia enfrenta uma série de acusações sobre o modelo de negócio. Entre elas, violação aos direitos trabalhistas, danos ao meio ambiente e “roubo” de design de estilistas independentes.
Nos Estados Unidos, a companhia é alvo de investigação desde maio sobre possível trabalho forçado e compra de algodão em Xinjiang — região chinesa conhecida pela exploração de trabalhadores no cultivo da commodity e com embargo de importações para a maior economia do mundo. Em sua defesa, a Shein já negou ter fornecedores no local.
*Com informações da Bloomberg, The Wall Street Journal e CNBC
Compartilhe
Acionistas da Zamp (ZAMP3) aprovam aumento de capital milionário; veja quanto a dona do Burger King quer levantar com a operação
Cada nova ação será emitida por R$ 3,42, cifra cerca de 2,3% inferior ao fechamento dos papéis hoje
Quem destronou o iPhone? Apple enfraquece ainda mais no mercado chinês e sai do top 5 de vendas de smartphones
A maçã teria sido prejudicada pela crescente popularidade de marcas locais
Vale (VALE3): o que fazer com as ações após os dividendos bilionários e o balanço do segundo trimestre?
A maioria dos analistas considera que o desempenho financeiro da mineradora no segundo trimestre veio em linha com o esperado; as ações sobem mais de 1% na B3 nesta sexta-feira (26)
Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Coteminas (CTNM4), empresa ‘abandonada’ pela Shein
Após meses do anúncio do acordo entre Coteminas e Shein, os avanços foram mínimos e não se refletiram em uma melhora dos negócios de nenhuma das empresas
Ação da JBS (JBSS3) sobe forte e lidera ganhos do Ibovespa hoje — e aqui estão os motivos para se tornar sócio da dona da Seara agora
JP Morgan fixou preço-alvo de R$ 37 para dezembro de 2025, implicando em um potencial de alta de 19% em relação ao último fechamento
Petrobras (PETR4) avança em potencial oferta de recompra da refinaria do Mubadala — mas há obstáculos no caminho
Fontes citadas pela Reuters afirmam que a petroleira concluiu o processo de due diligence para uma oferta pela Refinaria Landulpho Alves
É o fim do Google? Dona do ChatGPT anuncia nova ferramenta para competir com a gigante de buscas
O SearchGPT é integrado com a inteligência artificial de modelos GPT-4 e estará disponível em fase de testes para apenas 10 mil usuários
CORREÇÃO: Movida Locação de Veículos efetua integralização de capital, sem efeito na Movida Participações (MOVI3)
A Movida Locação de Veículos, subsidiária da Movida Participações (holding e empresa listada na B3 sob o código MOVI3) publicou nesta quinta-feira (25) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que trata de uma integralização de capital sem efeito na holding listada em bolsa. Anteriormente, o Seu Dinheiro havia informado, […]
Vale (VALE3) anuncia quase R$ 9 bilhões em dividendos após lucro triplicar no 2T24; confira os números da mineradora
O resultado é reflexo do aumento das vendas de minério de ferro (+7% em base anual e +25% na comparação trimestral), impulsionadas por uma produção recorde para um segundo trimestre desde 2018
Americanas (AMER3): Conselho aprova aumento de capital de R$ 24 bilhões; Lemann e sócios viram donos de quase metade da varejista
A operação, que faz parte do processo de recuperação judicial da varejista, vai emitir 18 bilhões de ações ao preço de R$ 1,30
